Kundenaufnahme
Der Prozess der Erfassung wesentlicher Informationen von Neukunden vor oder während ihres ersten Termins.
Definition
Kundenaufnahme ist der systematische Prozess der Informationssammlung von neuen (und manchmal bestehenden) Kunden zur Vorbereitung auf ihren Termin oder Service. Dies umfasst persönliche Daten, Kontaktinformationen, Servicehistorie, medizinische/Gesundheitsinformationen, Präferenzen, Einwilligungsformulare und Versicherungsdetails.
Kundenaufnahme
Ein Therapeut sendet ein digitales Aufnahmeformular mit Krankengeschichte, Zielen und Einwilligung vor der ersten Sitzung
Eine Anwaltskanzlei erfasst Falldetails, Zeitrahmen und Konfliktprüfungsinformationen bei der Beratungsbuchung
Ein Salon-Aufnahmeformular erfasst Allergien, Haarhistorie und Stilpräferenzen
Ein Tierarzt-Aufnahmeformular erfasst Tier-Krankengeschichte, Impfaufzeichnungen und Besitzerinformationen
Warum Kundenaufnahme Wichtig Ist
Gründliche Aufnahme stellt sicher, dass Anbieter vorbereitet sind, reduziert Zeitverschwendung im Termin, identifiziert potenzielle Probleme frühzeitig und demonstriert Professionalität. Digitale Aufnahme eliminiert Papierformulare und spart 15–20 Minuten pro Neukundentermin.
SchedulingKit — Kundenaufnahme
Die integrierten Aufnahmeformulare von SchedulingKit werden an Buchungsseiten angehängt, sodass Kunden sie während des Planungsprozesses ausfüllen. Benutzerdefinierte Felder, Pflichtfragen und bedingte Logik lassen Sie genau das erfassen, was Sie benötigen. Daten fließen direkt in Kundenakten.
SchedulingKit kostenlos testenHäufig gestellte Fragen
Wie lang sollte ein Aufnahmeformular sein?
So kurz wie möglich bei gleichzeitiger Erfassung wesentlicher Informationen. 5–10 Fragen sind ideal für die Online-Aufnahme. Längere Formulare sollten progressiv sein – Basisinformationen bei der Buchung, detaillierte Formulare als Vor-Termin-Aufgabe.
Wann sollte die Aufnahme stattfinden – bei der Buchung oder vor dem Termin?
Best Practice ist Basisinformationen bei der Buchung (Name, Kontakt, Service) und detaillierte Aufnahme als Follow-up zum Ausfüllen vor dem Termin.
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