Digitale Aufnahmeformulare für den Kunden-Onboarding erstellen
So erstellen Sie digitale Aufnahmeformulare, die vor dem Termin ausgefüllt werden. Weniger Zeit in der Anamnese, mehr Zeit für den Service.
Anleitung startenDigitale Aufnahmeformulare für den Kunden-Onboarding erstellen Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung behandelt alles, was Sie benötigen, von Voraussetzungen bis hin zu Profi-Tipps, damit Sie den Prozess in 30 minutes oder weniger abschließen können. Alle Anleitungen durchsuchen.
Was Sie Vor Aufnahmeformulare erstellen Brauchen
Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes bereit haben:
- A list of required information fields
- Any consent or policy language drafted
Wie Man Aufnahmeformulare erstellen
6 steps · 30 minutes
Identify required information
List every field you need: contact info, medical/service history, consent agreements, insurance details, or preferences.
Build the form in the form builder
Use the drag-and-drop form builder to add text fields, dropdowns, checkboxes, date pickers, file uploads, and signature fields.
Keep forms under 15 fields. Every extra field drops completion rates.
Add conditional logic
Show or hide fields based on previous answers. For example, show an allergy details field only if the client checks 'Yes' for allergies.
Attach forms to appointment types
Link specific forms to specific services so the right form is sent automatically when that service is booked.
Set when forms are sent
Choose whether forms are shown during booking, sent immediately after, or sent 24 hours before the appointment.
Test the form experience
Complete the form as a client on mobile and desktop. Ensure all fields save correctly and the data appears in the appointment record.
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