Automatisieren Sie Ihre Steuerberatungskanzlei

und 400 Mandanten wollen ihren Steuertermin in derselben 10-Wochen-Phase buchen. Das Sekretariat versinkt in Sprachnachrichten, die Hälfte der Mandanten hat ihre Lohnsteuerbescheinigungen noch nicht geschickt, und die Steuerberater warten auf Unterlagen statt Erklärungen vorzubereiten. Dieser Engpass tritt jedes Jahr auf und ist vollständig vermeidbar.

Herausforderung auf konsistentes Mandanten-Engagement. Jahresgespräche, Quartalsplanungen und Beratungstermine brauchen proaktive Terminierung, die die meisten Kanzleien manuell handhaben. Mandanten, die zwischen den Saisons nichts hören, wechseln eher die Kanzlei.

im Steuerwesen. Mandanten hinter Belegen, Jahresabschlüssen und Kontoauszügen herzulaufen erfordert wiederholtes Nachfassen, das Stunden kostet ohne Umsatz zu erzeugen. Automatisierung handhabt den saisonalen Buchungsschub, hält ganzjähriges Engagement aufrecht und strafft die Dokumentensammlung mit automatischen Erinnerungen und sicheren Upload-Links, eingebettet in StBerG, BOStB, StBVV-Vergütung, ELSTER, GoBD und DATEV.

Geschwindigkeit begrenzt, mit der Steuerberater Erklärungen erstellen, sie ist durch die Geschwindigkeit begrenzt, mit der Mandanten Belege liefern. Der durchschnittliche Mandant braucht 23 Tage, um nach erster Anforderung alle Unterlagen einzureichen, und jeder Verzögerungstag verkürzt das Bearbeitungsfenster weiter. Wenn 400 Mandanten ihre Erklärungen in einem 10-Wochen-Fenster fertig haben müssen, haben selbst kleine Verbesserungen der Beleg-Geschwindigkeit überproportionale Wirkung. Kanzleien, die die durchschnittliche Erfassungszeit von 23 auf 13 Tage senken, gewinnen effektiv zwei zusätzliche Wochen Bearbeitungskapazität.

diesen Engpass. Statt einer generischen Mail mit der Bitte um Unterlagen sendet das System jedem Mandanten eine spezifische Liste je nach Erklärungstyp, Lohnsteuerbescheinigung und Bescheinigungen für Angestellte, EÜR-Anlagen und Betriebsausgabenübersichten für Selbstständige, Treuhand-Verteilungen für besondere Erklärungen. Automatische Folge-Anstöße an Tag 3, 7 und 14 zielen nur auf fehlende Posten, sodass ein Mandant, der fünf von sechs Belegen hochgeladen hat, eine Erinnerung zum konkret fehlenden erhält statt einer pauschalen Anfrage. Die Übermittlung erfolgt verschlüsselt und GoBD-konform.

die die meisten Kanzleien verpassen, liegt im Erhalt der Mandantenbeziehung zwischen Steuersaisons. Beratungsleistungen, Quartalsgespräche und Vorauszahlungs-Management stellen erheblichen wiederkehrenden Umsatz dar, aber Kanzleien, die Mandanten nur von Januar bis April kontaktieren, trainieren sie, die Beziehung als transaktional zu sehen. Automatisierte Quartals-Touchpoints, Vorauszahlungs-Erinnerungen, Halbjahres-Planungseinladungen und Jahresend-Strategiesitzungen, verwandeln eine saisonale Tätigkeit in eine fortlaufende Beratungsbeziehung, die höhere Honorare nach StBVV rechtfertigt und Mandantenabwanderung deutlich senkt.